Pendant les vacances Raf déprime en pensent a son démon adoré: Sulfus. La voyant ainsi ses amies essaient de lui remonter le moral mais rien ni fait. 

 

Puis les anges apprennent qu'il y a une classe d'étude pendant les vacances et décident d'y participer pour se changer les idées après une année scolaire plutôt... mouvementée! 

Pensant que Sulfus n'y sera pas et qu'elle y sera donc tranquille, Raf pense y passer de bons moments avec ses amies, bien s'amuser et réussir à se sortir, enfin, de la tête Sulfus.

Lors du bal du premier soir, alors qu'elle est sous sa forme humaine et seule, Raf rencontre un beau jeune homme tout a fait charmant, dont elle tombe sous le charme.Quelle drôle de surprise quand celle-ci découvre que cet humain n'est autre que son démon d'amour, Sulfus!

 

Tous deux se retrouvent dans les mêmes cours, ils doivent notamment préparer une représentation de "Roméo et Juliette" avec leurs humains...

 

Sulfus fera tout pour être près de Raf, mais consciente qu'ils ne peuvent malheureusement pas s'aimer Raf dira à Sulfus qu'elle aime un autre garçon. Entre temps un nouvel et mystérieux ennemi, et pas des moindres, surgira et les menacera pour une raison bien étrange...

 

Leurs destins vont se jouer au bord du fil et pourront bien changer définitivement...